Überblick
Die Zahlungsart „Interne Zahlung“ wird verwendet, wenn Kosten nicht direkt durch Teilnehmende bezahlt, sondern intern verrechnet werden. Damit diese Zahlungsart in der Anmeldung auswählbar ist, muss sie in der Veranstaltung vorhanden sowie „Aktiviert“ und „Sichtbar“ sein.
Wird im letzten Schritt der Anmeldung „Interne Zahlung“ ausgewählt, erscheinen zusätzlich die Felder Abteilung und Kostenstelle. Diese Angaben stehen anschließend in der Rechnungsübersicht und in den Rechnungsdetails zur Verfügung. Zusätzlich können Sie die Werte über Ersetzer im Rechnungstext auf der Rechnung ausgeben.
Für einzelne Preisgruppen können Sie außerdem festlegen, dass nur noch interne Zahlung als Zahlungsart angeboten wird.
Voraussetzungen
Die Zahlungsart „Interne Zahlung“ ist für die Veranstaltung angelegt.
Zugriff auf Konfiguration → Anmeldung → Zahlungsarten
Zugriff auf Konfiguration → Anmeldung → Angebotswizard → Erweiterte Preisgruppenkonfiguration
Zugriff auf Verwaltung → Anmeldung → Rechnungen
Für die Ausgabe auf Rechnungen haben Sie Zugriff auf Konfiguration → Anmeldung → Konfiguration → Rechnungen.
Die betreffende Preisgruppe ist bereits angelegt, wenn Sie interne Zahlung auf einzelne Preisgruppen beschränken möchten.
Konfiguration / Vorgehen
1. Zahlungsart „Interne Zahlung“ für die Veranstaltung aktivieren
Öffnen Sie Konfiguration → Anmeldung → Zahlungsarten.
Prüfen Sie, ob in der Liste ein Eintrag „Interne Zahlung“ vorhanden ist.
Öffnen Sie den Eintrag zur Bearbeitung.
Wechseln Sie zum Bereich Sichtbarkeit.
Aktivieren Sie die Optionen „Aktiviert“ und „Sichtbar“.
Klicken Sie auf „Speichern“.
Ergebnis: Die Zahlungsart interne Zahlung wird in der Anmeldung angeboten.
2. Angaben im Rechnungstext ausgeben
Öffnen Sie Konfiguration → Anmeldung → Konfiguration.
Wechseln Sie in den Reiter „Rechnungen“.
Öffnen Sie den gewünschten Rechnungstext, z.B. im Feld „Text Oben“.
Fügen Sie die benötigten Ersetzer an der gewünschten Stelle im Rechnungstext ein:
#invoice.internalDepartment:#
#invoice.internalCostCenter:#
Speichern Sie die Konfiguration.
Ergebnis: Die Angaben zu Abteilung und Kostenstelle werden im Rechnungstext ausgegeben, sofern bei der Anmeldung „Interne Zahlung“ verwendet wurde.
3. Preisgruppe auf Zahlungsart interne Zahlung beschränken
Öffnen Sie die gewünschte Preisgruppe.
Wechseln Sie in die „Erweiterte Preisgruppenkonfiguration“.
Prüfen Sie im Bereich „Einstellungen“ das Feld „Regeltyp“.
Stellen Sie den Wert auf „Zahlung für internen Mitarbeiter:innen“.
Speichern Sie die Preisgruppe.
Ergebnis: Für diese Preisgruppe wird nur noch interne Zahlung als Zahlungsart angeboten.
4. Zusätzliche Felder in der Anmeldung prüfen
Öffnen Sie die Anmeldung im Frontend.
Durchlaufen Sie die einzelnen Schritte bis zum letzten Schritt der Anmeldung.
Wählen Sie „Interne Zahlung“ aus.
Prüfen Sie, ob die zusätzlichen Felder Abteilung und Kostenstelle eingeblendet werden.
Tragen Sie Testwerte ein und schließen Sie die Anmeldung ab.
Ergebnis: Die Angaben für die interne Verrechnung werden mit der Anmeldung gespeichert.
5. Angaben in der Rechnungsverwaltung prüfen
Öffnen Sie die Rechnungsübersicht der Veranstaltung.
Prüfen Sie, ob die Angaben in zusätzlichen Spalten der Rechnungsübersicht ausgegeben werden.
Öffnen Sie die gewünschte Rechnung.
Wechseln Sie in den Reiter „Interne Verrechnung“.
Prüfen Sie dort die Werte für Abteilung und Kostenstelle.
Ergebnis: Die erfassten Daten zur internen Verrechnung sind in der Rechnungsverwaltung verfügbar.
Anwendungsfälle
Mitarbeitende sollen sich zu internen Konditionen anmelden.
Kosten sollen einer Abteilung und Kostenstelle zugeordnet werden.
Andere Zahlungsarten sollen für bestimmte interne Preisgruppen ausgeschlossen werden.
Angaben zur internen Verrechnung sollen direkt auf der Rechnung erscheinen.
Hinweise
Die Felder Abteilung und Kostenstelle erscheinen nur dann, wenn in der Anmeldung tatsächlich „Interne Zahlung“ ausgewählt wird.
Die Zahlungsart muss sowohl „Aktiviert“ als auch „Sichtbar“ sein. Ist eine der beiden Optionen nicht gesetzt, wird die Zahlungsart in der Anmeldung nicht angeboten.
Die Ausgabe auf der Rechnung erfolgt nur dann, wenn die Ersetzer #invoice.internalDepartment:# und/oder #invoice.internalCostCenter:# im Rechnungstext eingefügt wurden.
Die Einstellung im Feld „Regeltyp“ gilt nur für die jeweilige Preisgruppe.
FAQs
Warum wird „Interne Zahlung“ in der Anmeldung nicht angezeigt?
Prüfen Sie in Konfiguration → Anmeldung → Zahlungsarten, ob der Eintrag vorhanden ist und ob die Optionen „Aktiviert“ und „Sichtbar“ gesetzt sind.
Wann werden Abteilung und Kostenstelle angezeigt?
Die Felder werden im letzten Schritt der Anmeldung eingeblendet, sobald „Interne Zahlung“ ausgewählt wird.
Wo finde ich die erfassten Angaben später wieder?
Die Angaben werden in zusätzlichen Spalten der Rechnungsübersicht sowie in den Rechnungsdetails im Reiter „Interne Verrechnung“ ausgegeben.
Wie bringe ich die Angaben auf die Rechnung?
Fügen Sie in Konfiguration → Anmeldung → Konfiguration → Rechnungen die Ersetzer #invoice.internalDepartment:# und #invoice.internalCostCenter:# in den Rechnungstext ein.
Kann ich interne Zahlung nur für bestimmte Preisgruppen verwenden?
Ja. Stellen Sie in der „Erweiterten Preisgruppenkonfiguration“ im Feld „Regeltyp“ den Wert „Zahlung für internen Mitarbeiter:innen“ ein.