Teilnahme & Buchungen
Teilnehmende und Buchungen in Converia verwalten
Von André Tripp1 Autor22 Artikel
Teilnahme & Buchungen – ÜbersichtDieser Artikel erklärt, wie Personen, Teilnehmende, Buchungen, Rechnungen und Buchungsoptionen in Converia zusammenhängen – inklusive der wichtigsten Status und Bearbeitungsschritte.
Unterschied Teilnehmende & PersonenDieser Artikel erklärt den Unterschied zwischen Personen (Personendatenbank) und Teilnehmenden (gültige Buchung) – und was bei Stornierungen passiert.
PDF-Vorlagen anlegen und bearbeitenDieser Artikel beschreibt, wie Sie PDF-Vorlagen in Converia anlegen, kopieren und die Ausgabe dynamischer Inhalte positionieren.
E-Mails aus der Buchungsliste versendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie aus der Buchungsliste gezielt E-Mails an einzelne Buchungen oder an mehrere Buchungen gleichzeitig versenden.
Nachweise prüfen & Nachweis-E-Mail versendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie eingereichte Nachweise in der Buchungsverwaltung finden, im Verifikationsmodus oder einzeln in den Buchungsdetails prüfen und eine Nachweis-E-Mail versenden.
Buchungen anlegen & verwalten
Anleitungen zum manuellen Anlegen, Bearbeiten, Abschließen und Stornieren von Buchungen im Backoffice.
Buchungen anlegen (manuell im Backoffice)So legen Sie eine Buchung im Backoffice manuell an, buchen Angebote auf und schließen den Vorgang korrekt durch Aktualisieren der Rechnung ab.
Gruppenbuchungen anlegenSo erstellen Sie eine Gruppenbuchung, bei der mehrere Buchungen auf einer Sammelrechnung zusammengeführt werden.
Teilnehmende einer Buchung austauschenSo tauschen Sie die eingebuchte Person in einer bestehenden Buchung aus, ohne Rechnungsadresse oder Buchungsinhalt unbeabsichtigt zu verfälschen.
Unvollständige Buchungen im Backoffice abschließenSo finden Sie unvollständige Buchungen, beurteilen den Status und schließen sie im Backoffice korrekt ab.
Buchungen stornieren (Buchung/Teilstorno)So stornieren Sie eine Buchung korrekt (Teilstorno in Gruppenbuchungen) und schließen den Vorgang sauber ab.
Buchungsoptionen ändern: Angebote ergänzen, bearbeiten, entfernenDieser Artikel beschreibt, wie Sie Angebotspakete in einer bestehenden Buchung ergänzen, bearbeiten oder entfernen. Das umfasst auch Fälle, in denen ein Preis nachträglich angepasst oder der Effekt eines Gutscheins manuell…
Bearbeitungs- und Umbuchungsgebühren korrekt abbildenSo erheben Sie Umbuchungs- oder Bearbeitungsgebühren, wenn einzelne Buchungsoptionen geändert werden, und weisen die Gebühr korrekt auf der Rechnung aus.
Buchungs-Infomail zu einer Buchung versendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie eine Buchungs-Infomail direkt aus den Buchungsdetails an eine einzelne Buchung versenden.
Buchungsbestätigung konfigurieren (PDF + E-Mail + Versand)Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Buchungsbestätigung als Dokument und E-Mail konfigurieren und wann sie erzeugt bzw. versendet wird.
Buchungen importieren
Buchungen per Import anlegen: Vorbereitung, Warenkörbe und Buchungsassistent
Buchungen importieren – Übersicht & VorbereitungDieser Artikel beschreibt die notwendigen Vorarbeiten für Buchungsimporte und zeigt, welche Importvarianten es gibt.
Buchungsassistent verwenden (Schritt-für-Schritt)Dieser Artikel beschreibt den Ablauf im Buchungsassistenten – von der Auswahl der Personendatenquelle bis zur Vorschau und typischen Fehlermeldungen.
Import-Fehler & Validierung: typische Ursachen und LösungenDieser Artikel bündelt typische Importfehler aus der Vorschau im Buchungsassistenten und zeigt, wie Sie sie beheben.
Buchungsbestätigung
Versand und Inhalte Ihrer Buchungsbestätigung steuern
Buchungsbestätigung und Buchungsbestätigungsmail konfigurierenDieser Artikel beschreibt, wie Sie die Buchungsbestätigung als PDF-Dokument und die zugehörige Buchungsbestätigungsmail konfigurieren.
Buchungsbestätigung: Versandzeitpunkt und BedingungenDieser Artikel beschreibt, wann Converia eine Buchungsbestätigung generiert oder versendet und welche Auswirkungen die verfügbaren Versandmodi auf PDF-Dokument und E-Mail haben.
Teilnahmebestätigung
Inhalte und Versand Ihrer Teilnahmebestätigung festlegen
Teilnahmebestätigung einrichten (Optionen & Ersetzer)Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Teilnahmebestätigung konfigurieren und welche Logiken (Check-In vs. Buchungsbasis) dabei relevant sind.
Teilnahmebestätigungen aktualisierenDieser Artikel beschreibt, wie Sie Teilnahmebestätigungen in der Buchungsverwaltung erstellen und aktualisieren, auch als Massenaktion.
Link zur Teilnahmebestätigung per E-Mail versendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie einen individualisierten Link zur Teilnahmebestätigung an ausgewählte Teilnehmenden-Gruppen versenden – mit oder ohne Nutzung von Check-In-Listen.