Converia

Dieser Artikel erklärt, wie Personen, Teilnehmende, Buchungen, Rechnungen und Buchungsoptionen in Converia zusammenhängen – inklusive der wichtigsten Status und Bearbeitungsschritte.

Teilnahme & Buchungen – Übersicht

Dieser Artikel erklärt den Unterschied zwischen Personen (Personendatenbank) und Teilnehmenden (gültige Buchung) – und was bei Stornierungen passiert.

Unterschied Teilnehmende & Personen

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie PDF-Vorlagen in Converia anlegen, kopieren und die Ausgabe dynamischer Inhalte positionieren.

PDF-Vorlagen anlegen und bearbeiten

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie aus der Buchungsliste gezielt E-Mails an einzelne Buchungen oder an mehrere Buchungen gleichzeitig versenden.

E-Mails aus der Buchungsliste versenden

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie eingereichte Nachweise in der Buchungsverwaltung finden, im Verifikationsmodus oder einzeln in den Buchungsdetails prüfen und eine Nachweis-E-Mail versenden.

Nachweise prüfen & Nachweis-E-Mail versenden

Teilnehmende und Buchungen in Converia verwalten

Teilnahme & Buchungen

So legen Sie eine Buchung im Backoffice manuell an, buchen Angebote auf und schließen den Vorgang korrekt durch Aktualisieren der Rechnung ab.

Buchungen anlegen (manuell im Backoffice)

So erstellen Sie eine Gruppenbuchung, bei der mehrere Buchungen auf einer Sammelrechnung zusammengeführt werden.

Gruppenbuchungen anlegen

So tauschen Sie die eingebuchte Person in einer bestehenden Buchung aus, ohne Rechnungsadresse oder Buchungsinhalt unbeabsichtigt zu verfälschen.

Teilnehmende einer Buchung austauschen

So finden Sie unvollständige Buchungen, beurteilen den Status und schließen sie im Backoffice korrekt ab.

Unvollständige Buchungen im Backoffice abschließen

So stornieren Sie eine Buchung korrekt (Teilstorno in Gruppenbuchungen) und schließen den Vorgang sauber ab.

Buchungen stornieren (Buchung/Teilstorno)

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Angebotspakete in einer bestehenden Buchung ergänzen, bearbeiten oder entfernen. Das umfasst auch Fälle, in denen ein Preis nachträglich angepasst oder der Effekt eines Gutscheins manuell…

Buchungsoptionen ändern: Angebote ergänzen, bearbeiten, entfernen

So erheben Sie Umbuchungs- oder Bearbeitungsgebühren, wenn einzelne Buchungsoptionen geändert werden, und weisen die Gebühr korrekt auf der Rechnung aus.

Bearbeitungs- und Umbuchungsgebühren korrekt abbilden

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie eine Buchungs-Infomail direkt aus den Buchungsdetails an eine einzelne Buchung versenden.

Buchungs-Infomail zu einer Buchung versenden

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Buchungsbestätigung als Dokument und E-Mail konfigurieren und wann sie erzeugt bzw. versendet wird.

Buchungsbestätigung konfigurieren (PDF + E-Mail + Versand)

Anleitungen zum manuellen Anlegen, Bearbeiten, Abschließen und Stornieren von Buchungen im Backoffice.

Buchungen anlegen & verwalten

Dieser Artikel beschreibt die notwendigen Vorarbeiten für Buchungsimporte und zeigt, welche Importvarianten es gibt.

Buchungen importieren – Übersicht & Vorbereitung

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie vordefinierte Warenkörbe in Converia anlegen und für den Buchungsassistenten vorbereiten.

Vordefinierte Warenkörbe für den Buchungsimport anlegen

Dieser Artikel beschreibt den Ablauf im Buchungsassistenten – von der Auswahl der Personendatenquelle bis zur Vorschau und typischen Fehlermeldungen.

Buchungsassistent verwenden (Schritt-für-Schritt)

Dieser Artikel bündelt typische Importfehler aus der Vorschau im Buchungsassistenten und zeigt, wie Sie sie beheben.

Import-Fehler & Validierung: typische Ursachen und Lösungen

Buchungen per Import anlegen: Vorbereitung, Warenkörbe und Buchungsassistent

Buchungen importieren

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Buchungsbestätigung als PDF-Dokument und die zugehörige Buchungsbestätigungsmail konfigurieren.

Buchungsbestätigung und Buchungsbestätigungsmail konfigurieren

Dieser Artikel beschreibt, wann Converia eine Buchungsbestätigung generiert oder versendet und welche Auswirkungen die verfügbaren Versandmodi auf PDF-Dokument und E-Mail haben.

Buchungsbestätigung: Versandzeitpunkt und Bedingungen

Versand und Inhalte Ihrer Buchungsbestätigung steuern

Buchungsbestätigung

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Teilnahmebestätigung konfigurieren und welche Logiken (Check-In vs. Buchungsbasis) dabei relevant sind.

Teilnahmebestätigung einrichten (Optionen & Ersetzer)

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Teilnahmebestätigungen in der Buchungsverwaltung erstellen und aktualisieren, auch als Massenaktion.

Teilnahmebestätigungen aktualisieren

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie einen individualisierten Link zur Teilnahmebestätigung an ausgewählte Teilnehmenden-Gruppen versenden – mit oder ohne Nutzung von Check-In-Listen.

Link zur Teilnahmebestätigung per E-Mail versenden

Inhalte und Versand Ihrer Teilnahmebestätigung festlegen

Teilnahmebestätigung

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

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Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

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Prototyp-Antwort für Integrationen

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