Überblick
Mitglieder werden in Converia immer über Mitgliederlisten organisiert. Eine Mitgliederliste ist die Grundlage dafür, Mitglieder im Anmeldeprozess zu verifizieren, Mitgliedsdaten zu importieren oder einzelne Mitglieder manuell anzulegen.
Bevor Sie mit dem Mitgliederimport oder der manuellen Pflege beginnen, muss daher mindestens eine Mitgliederliste angelegt werden. Wenn Sie unterschiedliche Mitgliedstypen verwalten oder unterschiedliche Prüfkriterien benötigen, legen Sie mehrere Mitgliederlisten an.
Voraussetzungen
Zugriff auf Konfiguration → Grundeinstellungen → Mitgliederlisten
Sie wissen, für welche Mitgliedergruppe die Liste verwendet werden soll.
Sie wissen, welche Preisgruppe mit der Mitgliederliste verknüpft werden soll.
Konfiguration / Vorgehen
Öffnen Sie Konfiguration → Grundeinstellungen → Mitgliederlisten.
Legen Sie eine neue Mitgliederliste an.
Tragen Sie einen Namen für die Mitgliederliste ein.
Wählen Sie die passende Preisgruppe aus.
Hinterlegen Sie bei Bedarf einen vordefinierten Warenkorb.
Speichern Sie die Mitgliederliste.
Anwendungsfälle
Sie möchten eine Mitgliedergruppe für den Anmeldeprozess bereitstellen.
Sie möchten unterschiedliche Mitgliedstypen getrennt verwalten.
Sie möchten verschiedene Prüfkriterien für unterschiedliche Mitgliedergruppen verwenden.
Sie möchten die Grundlage für einen späteren CSV-Import schaffen.
Hinweise
Ohne angelegte Mitgliederliste ist weder ein listenbasierter Import noch die manuelle Zuordnung einzelner Mitglieder möglich.
Wenn sich Mitgliedstypen oder Prüfkriterien unterscheiden, sollten Sie dafür getrennte Mitgliederlisten anlegen.
Erst nach dem Speichern der Mitgliederliste steht die zugehörige CSV-Importvorlage zum Download bereit.
FAQs
Muss vor dem Mitgliederimport eine Mitgliederliste angelegt werden?
Ja. Der Import erfolgt listenbasiert. Deshalb muss mindestens eine Mitgliederliste angelegt und gespeichert werden.
Wann sind mehrere Mitgliederlisten sinnvoll?
Mehrere Mitgliederlisten sind sinnvoll, wenn unterschiedliche Mitgliedstypen oder unterschiedliche Prüfkriterien verwendet werden.
Welche Grundeinstellungen werden beim Anlegen einer Mitgliederliste benötigt?
Beim Anlegen werden Name, Preisgruppe und optional ein vordefinierter Warenkorb hinterlegt.
Wann kann die CSV-Importvorlage heruntergeladen werden?
Die CSV-Importvorlage kann erst heruntergeladen werden, nachdem die Mitgliederliste angelegt und gespeichert wurde.