Überblick
Eine Person kann durch verschiedene Vorgänge im System entstehen, z.B. durch eine Buchung, einen Beitrag oder durch die manuelle Anlage im Backoffice.
Wenn Sie einzelne Personen gezielt erfassen möchten, können Sie einen Personendatensatz direkt im Backoffice anlegen und relevante Stammdaten vervollständigen.
Voraussetzungen
Zugriff auf Verwaltung → Personenverwaltung
Konfiguration / Vorgehen
Navigieren Sie zu Verwaltung → Personenverwaltung → Personen → Reiter Allgemeine Einstellungen.
Klicken Sie auf Person hinzufügen.
Erfassen Sie die grundlegenden Personendaten.
Geben Sie den Nachnamen ein. Dieser ist ein Pflichtfeld.
Ergänzen Sie nach Möglichkeit Vorname, Sprache und E-Mail-Adresse.
Ergänzen Sie bei Bedarf die Login-Informationen.
Ergänzen Sie bei Bedarf die Adressdaten und weitere Persönliche Daten.
Ergänzen Sie bei Bedarf Angaben im Abschnitt Sonstiges.
Speichern Sie den Datensatz über Speichern.
Hinweise
Ein einzelner Personendatensatz kann manuell angelegt werden. Für viele Datensätze ist ein Import der geeignetere Weg.
Personendatensätze können mit oder ohne E-Mail angelegt werden.
Ohne E-Mail ist keine Kommunikation aus Converia an diese Person möglich.
Nicht alle Felder müssen in jedem Fall gepflegt werden. Welche Angaben erforderlich sind, hängt vom Anwendungsfall und Ihren Prozessen ab.
Weitere Informationen können in zusätzlichen Registerkarten gepflegt werden, z.B. Konferenzen, Schlagwörter, Dubletten, Mitgliedschaften und Zusatzfelder.
FAQs
Kann ich eine Person ohne E-Mail-Adresse anlegen?
Ja. Im Formular ist die Option Person ohne E-Mail speichern sichtbar.
Sollte ich Personendatensätze ohne E-Mail anlegen?
Nur wenn dies fachlich erforderlich ist. Empfohlen ist die Pflege mit E-Mail, damit die Person aus Converia kontaktiert werden kann.
Kann ich sprachspezifische Anredeformeln hinterlegen?
Ja. Im Feld Angepasste Anredeformel sind sprachspezifische Anredeformeln für Deutsch, Englisch und Französisch konfigurierbar.
Muss ich beim Anlegen alle verfügbaren Felder ausfüllen?
Nein. Welche Felder gepflegt werden, hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab.