Personendaten

Alles rund um Personen und deren Verwaltung in Converia

9 Artikel

Personendaten – ÜbersichtDieser Artikel beschreibt, wie Sie die Personenübersicht in Converia nutzen, Personen finden und die Personenliste mit Filtern gezielt eingrenzen.

Personen anlegenDieser Artikel beschreibt, wie Sie in Converia einen Personendatensatz manuell anlegen und welche grundlegenden Punkte Sie dabei beachten sollten.

Personen verwaltenDieser Artikel beschreibt, wie Sie bestehende Personendatensätze in Converia öffnen, anpassen und in den verschiedenen Reitern verwalten.

Personen importierenSo importieren Sie Personendatensätze per CSV, vermeiden typische Fehler und entscheiden korrekt zwischen Import mit oder ohne Account.

Doppelte Personen finden und zusammenführenDieser Artikel beschreibt, wie Sie in Converia doppelte Personen erkennen, prüfen und zusammenführen. Er erläutert außerdem, wie Sie mit unklaren Fällen umgehen und welche Auswirkungen ein Dublettenabgleich auf bestehende Daten…

Sprache einer Person ändernDieser Artikel beschreibt, wie Sie die Sprache eines Personendatensatzes prüfen und ändern und welche Auswirkungen diese Einstellung auf Systemmails und Dokumente hat.

Einladungslink für importierte Personen ohne Account versendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie importierten Personen ohne Anmeldename/Passwort einen personalisierten Einladungslink senden, damit diese selbst Zugangsdaten vergeben können.

Passwort-Zurücksetzen-Link per E-Mail sendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie über das Backoffice einen Passwort-Zurücksetzen-Link an Personen versenden und welche Schritte Empfänger:innen durchführen.

Passwort im Personenaccount ändernDieser Artikel beschreibt, wie Sie als Backoffice-Nutzer das Passwort einer Person ändern.