Überblick
Das manuelle Anlegen ist selten nötig. In der Regel starten Sie über Buchung neu anlegen. Ein typischer Ausnahmefall ist das Splitten von Gruppenbuchungen (leere Rechnung anlegen, Buchungen übertragen, alte Rechnung(en) bereinigen).
Voraussetzungen
Zugriff auf Verwaltung → Anmeldung → Rechnungen
Konfiguration/Vorgehen
1) Neue Rechnung anlegen
Klicken Sie in der Rechnungsübersicht auf Neue Rechnung anlegen.
Wählen Sie eine Kontaktperson (bei Bedarf Suche zurücksetzen, falls Filter aktiv sind).
Legen Sie die Zahlungsart fest (beeinflusst den Rechnungstext).
Optional: Aktivieren Sie Separate Rechnungsadresse, wenn die Rechnungsadresse von den Personendaten abweicht.
Klicken Sie Rechnung anlegen (erst dann wird die Rechnung erzeugt und eine Nummer vergeben).
2) Buchung(en) auf die neue Rechnung übertragen
Öffnen Sie den Tab Teilnehmende der neuen Rechnung und wählen Sie Teilnehmer:in hinzufügen.
Wählen Sie in der Buchungsübersicht die Buchung aus, die auf die neue Rechnung übertragen werden soll.
Wiederholen Sie ggf. den Vorgang für weitere Buchungen (Gruppenbuchung).
3) Ursprüngliche Rechnung(en) bearbeiten
Alte Rechnungen wechseln in den Bearbeitungsstatus. Nutzen Sie in der Rechnungsübersicht den Filter Rechnungsdokument ist aktuell: Nein, um sie zu finden.
Szenario A: Alte Rechnung enthält mehrere Buchungen, mindestens eine bleibt: ggf. Zahlung übertragen; sonst aktualisieren.
Szenario B: Alte Rechnung enthielt nur die übertragene Buchung: Rechnung ist leer und kann storniert werden; ggf. Zahlung übertragen.
4) Abschluss und Information
Prüfen Sie in der Rechnungsvorschau Zahlungsart, Positionen/Preise, Preisgruppe/Steuern, Person/Rechnungsadresse.
Aktualisieren Sie das Rechnungsdokument.
Informieren Sie bei Bedarf über Rechnungs-Infomail oder Buchungs-Infomail (keine automatische Mail bei Backoffice-Bearbeitung).