Überblick
Der Excel-Export eignet sich, wenn Rechnungsdaten tabellarisch für Auswertung, Prüfung oder Weiterverarbeitung benötigt werden. Dabei werden die ausgewählten Rechnungen nicht als Dokumente, sondern als Excel-Übersicht ausgegeben.
Voraussetzungen
Zugriff auf Verwaltung → Anmeldung → Rechnungen
Optional: Zeitraum oder Nummernbereich für die Auswahl der Rechnungen
Konfiguration / Vorgehen
Öffnen Sie Verwaltung → Anmeldung → Rechnungen.
Setzen Sie bei Bedarf einen Filter (z.B. Buchungsstatus, Zahlungsstatus, Zahlungsmethode)
Legen Sie optional unter Datumsbezug einen Zeitraum fest.
Wählen Sie bei Datumsbezug die passende Logik:
Anlage für neu angelegte Rechnungen im gewählten Zeitraum
Anlage/Änderung für geänderte und stornierte Rechnungen im gewählten Zeitraum
Alternativ oder zusätzlich wählen Sie die gewünschten Rechnungen über den Rechnungsnummernbereich aus.
Nutzen Sie Auswahloptionen → Alle anwählen, um alle gefilterten Datensätze zu markieren, oder wählen Sie nur die Rechnungen aus, die exportiert werden sollen.
Öffnen Sie Aktionen ausführen.
Wählen Sie Excel-Export.
Bestätigen Sie den Export.
Inhalt der Excel-Exportdatei:
Rechnungsdaten
Zahlungsart
Brutto-, Netto- und Steuerbeträge
Zahlungsstatus
Kontakt- und Adressdaten
Firmen- und Abteilungsangaben
Umsatzsteuerinformationen
Zusätzliche Adress- und Zusatzfelder
Verweis auf das aktuelle Rechnungsdokument
Anwendungsfälle
Tabellarische Prüfung von Rechnungsdaten
Weiterverarbeitung in Excel
Übergabe an interne Auswertungsprozesse
Hinweise
Für Verzeichnis- und Dateinamen von Rechnungsexporten kann veranstaltungs- oder installationsweit ein Benennungsmuster definiert werden.