Überblick
In Converia können Sie Rechnungen und zugehörige Zahlungen zentral verwalten. Je nach gewählter Zahlungsabwicklung werden Zahlungseingänge automatisch verarbeitet oder müssen manuell importiert bzw. für Einzelfälle manuell erfasst werden. Zusätzlich stehen Funktionen für Exporte, Zahlungserinnerungen und weitere zahlungsbezogene Vorgänge zur Verfügung.
Voraussetzungen
Zugriff auf Verwaltung → Anmeldung → Rechnungen
Konfiguration / Vorgehen
Öffnen Sie Verwaltung → Anmeldung → Rechnungen.
Nutzen Sie die Filter für Zahlungsmethode, Status und Zahlungsstatus, um die gewünschte Rechnungsmenge einzugrenzen.
Begrenzen Sie bei Bedarf den Nummernbereich der Rechnungen.
Suchen Sie bei Bedarf nach einem Referenzcode. Dabei bezieht sich das Feld auf den Referenzcode der Zahlung.
Filtern Sie optional nach Rechnungsdokument ist aktuell, um aktuelle oder nicht aktuelle Rechnungen zu unterscheiden.
Wählen Sie beim Datumsbezug aus, ob nach Anlage oder Anlage/Änderung gefiltert werden soll.
Hinweise
Wenn Converia-Pay genutzt wird, werden Informationen zu Überweisungen und Rückerstattungen regelmäßig aktualisiert. Kreditkartenzahlungen werden im Buchungsprozess automatisch verarbeitet.
Wenn Converia-Pay nicht genutzt wird, können Zahlungen importiert oder manuell für Einzelfälle verbucht werden.