Kommunikation & Dokumente
Hier finden Sie alle Anleitungen, um Dokumente und E-Mail-Vorlagen in Converia zu konfigurieren und den Versand (automatisch oder manuell) zuverlässig zu steuern.
Kommunikation & Dokumente – ÜbersichtDieser Artikel gibt einen Überblick über die Dokument- und E-Mail-Themen in Converia und verweist auf die passenden Detailartikel.
E-Mail-Versand in Converia: GrundlagenDieser Artikel beschreibt, welche E-Mail-Versandarten es in Converia gibt, wo Sie versendete E-Mails finden und was Sie bei Versandproblemen prüfen sollten.
E-Mail im Backend verfassen und versendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie im Backend eine E-Mail erstellen, Empfänger:innen auswählen, eine Vorschau prüfen, Anhänge hinzufügen und den Versand planen oder sofort starten.
Gutscheincodes per E-Mail versendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie über das E-Mail-Modul individuelle Gutscheincodes erzeugen und per E-Mail an Empfänger:innen versenden.
Passwort-Zurücksetzen-Link per E-Mail sendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie über das Backend einen Passwort-Zurücksetzen-Link an Teilnehmende versenden und welche Schritte Empfänger:innen durchführen.
Link zur Teilnahmebestätigung per E-Mail versendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie einen individualisierten Link zur Teilnahmebestätigung an ausgewählte Teilnehmenden-Gruppen versenden – mit oder ohne Nutzung von Check-In-Listen.
Einladungslink für importierte Personen ohne Account versendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie importierten Personen ohne Anmeldename/Passwort einen personalisierten Einladungslink senden, damit diese selbst Zugangsdaten vergeben können.
Buchungs-Infomail aus der Buchungsliste sendenDieser Artikel beschreibt, wie Sie aus der Buchungsliste eine Infomail an einzelne oder mehrere Buchungen senden – inkl. individueller Links zur Buchungsbestätigung und zu Rechnungsdokumenten.
PDF-Vorlagen
Hier erfahren Sie, wie Sie PDF-Vorlagen als Grundlage für Dokumente in Converia erstellen, prüfen und korrekt konfigurieren.
PDF-Vorlagen: Grundlagen und AnforderungenDieser Artikel beschreibt, wofür PDF-Vorlagen verwendet werden und welche technischen Anforderungen beim Erstellen gelten.
PDF-Vorlagen: Dynamische und statische InhalteDieser Artikel erklärt den Unterschied zwischen dynamischen und statischen Inhalten in PDF-Dokumenten aus Converia.
PDF-Vorlagen anlegen und prüfen (Vorschau)Dieser Artikel beschreibt, wie Sie eine PDF-Vorlage anlegen/kopieren, Dateien hinterlegen und die Vorschau korrekt nutzen.
PDF-Vorlagen: Elemente positionieren und konfigurierenDieser Artikel beschreibt, wie Sie Inhaltselemente in PDF-Vorlagen positionieren und welche Einstellungen pro Bereich relevant sind.
Dokumente
Konfiguration und Bereitstellung von Rechnungen sowie Buchungs-, Teilnahme- und Zahlungsbestätigungen
Buchungsbestätigung konfigurierenDieser Artikel beschreibt, wie Sie Buchungsbestätigung (PDF) und Inhalte für Teilnehmende konfigurieren.
Buchungsbestätigung: Versandzeitpunkt und BedingungenDieser Artikel beschreibt, wann Converia eine Buchungsbestätigung generiert/versendet und welche Modus-Varianten es gibt.
Rechnungsdokument konfigurierenDieser Artikel beschreibt, wie Sie Rechnungs-PDF und Rechnungstexte in Converia konfigurieren.
Zahlungsbestätigung konfigurieren (automatischer Versand)Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Zahlungsbestätigung für automatisch verbuchte Zahlungen konfigurieren.
Zahlungsbestätigung senden (manuell bei Einzelzahlung)Dieser Artikel beschreibt, wie Sie bei manuell erfassten Zahlungen optional eine Zahlungsbestätigung versenden.
Teilnahmebestätigung konfigurieren – GrundlagenDieser Artikel beschreibt die grundlegende Einrichtung einer Teilnahmebestätigung (Datum, PDF-Vorlage, Bereitstellung).
Teilnahmebestätigung: Inhalte und VariantenDieser Artikel beschreibt typische Varianten für die Inhalte einer Teilnahmebestätigung und deren Voraussetzungen/Einschränkungen.
Teilnahmebestätigung aktualisierenDieser Artikel beschreibt, wie Sie eine Teilnahmebestätigung erzeugen oder aktualisieren – einzeln und als Massenaktion.